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[투데이리포트]아이에스동서, "시련의 끝 임박, …" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 23일 아이에스동서(010780)에 대해 "시련의 끝 임박, 고속 성장 가시화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "동사의 최대 투자포인트는 ‘용호동 W’ 성공적 사업 진행에 힘입은 브랜드 이미지 상승으로 신규 분양 호조, 대규모 현금 유입에 따른 자체사업(대구 청솔지구 + 고양덕은지구) 확대 및 향후 고속 성장을 위한 충분한 수주 라인업(자체+도급 = 약 4조원) 확보이다. 상반기 ‘용호동 W’ 준공에 따른 건설 매출 공백으로 ‘18년 매출액 급감이 불가피하지만 일시적일 것이고, ‘19년 이후 ‘17년 매출액 수준을 초과하는 급성장이 재개될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "또 다른 투자포인트는 건설 外 모든 사업부문이 호실적을 지속해 잠재 리스크가 적다 점이다. 콘크리트는 과점산업의 업계 선두 지위로 불경기에도 10% 이상의 영업이익률을 보이고 있고, 요업 역시 B2C 사업 확대로 실적 증가가 기대된다. 연결 자회사인 렌탈은 5G 확산등 통신기기 수요 증가로 안정적 이익을 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "아직 예단하긴 이르지만 성공적인 남북북미 정상회담을 통해 남북 경협이 현실화 되는 것을 가정하면 업계 1위 콘크리트 파일 업체로서 직접적인 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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