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[투데이리포트]아모텍, "자세히 보면 보인다…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 아모텍(052710)에 대해 "자세히 보면 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아모텍(052710)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 810억원(YoY 11%, QoQ 24%), 영업이익 107억원(YoY 20%, QoQ 47%)을 예상한다. 주 고객사 스마트폰 관련 부품 출하로 매출 상승이 예상된다. 안테나 사업은 고객사의 프리미엄 모델 및 중저가모델 내 점유율이 높은 수준으로 유지되면서 매출 성장이 기대되고, 세라믹칩 사업은 칩바리스터와 감전소자의 퍼스트 밴더로서 수익성 향상에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 실적은 매출액 725억원(YoY -24%, QoQ -10%), 영업이익 95억원(YoY -24%, QoQ -12%)으로 주 고객사 부품 재고조정 영향이 불가피할 것으로 예상된다. 글로벌 스마트폰 고객사 성장이 둔화되는 와중에, 스마트폰의 스펙 변화가 제한적이고, 제품의 차별화가 어려워 부품사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 부품은 국내 고객사가 기술을 선도하는 입장에서 해외 고객사로 확대가 예상되는 무선충전모듈을 주목해야한다. 무선충전모듈의 핵심부품을 내재화하고 있는 동사에게는 새로운 매출 성장의 기회이기 때문이다. 자회사인 메탈소재의 아모센스, 전력전자관련 아모그린텍의 매출호조도 기업가치 상승에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,550 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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