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[일양약품(007570)] 1분기 호실적 달성 전망 조회 : 16
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/04/24 07:44
 
일양약품의 1분기 실적은 매출액 687억원(YoY+14.7%), 영업이익 68억원(YoY+15.3%)을 전망합니다. 자체 개발 신약(놀텍-항 궤양제,슈펙트-백혈병치료제)에 대한 지속적인 적응증 확대와 해외 진출 가시화가 매력적으로 판단됩니다. 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 48,000원을 유지합니다. 


1분기 매출액 687억원, 영업이익 68억원 달성 전망

- 1분기 실적은 매출액 687억원(YoY +14.7%), 영업이익 68억원(YoY +15.3%) 전망

- 작년 7월 ‘헬리코박터 제균’ 적응증이 추가된 ‘놀텍’(국산신약 14호, 소화성궤양 및 역류성 식도염)의 원외처방액이 57억원(YoY +10.5%)으로 성장 견인. 헬리코박터 제균시 궤양 재발률을 5~10%로 감소시켜 처방확대 예상

자체개발 신약의 국내 매출상승과 해외 진출 가시화

- 자체개발 신약의 올해 매출액은 놀텍 270억원(YoY +17.4%), 슈펙트(국산신약 18호, 백혈병치료제, 대웅제약 판매) 80억원(YoY +128.6%)으로 국내 매출 성장과 수익성에 기여할 전망

- 중국법인 양주일양(전문의약품 생산.판매)을 통해 슈펙트 임상 3상시험(3월 CFDA로부터 IND 승인완료)준비 중

- 슈펙트의 경우 러시아(알팜)와 콜롬비아(바이오파스)에서 출시준비 단계로 하반기부터 원료 및 완제품 수출 전망

2018년 3,025억원 매출 전망 / 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 48,000원 유지

- 2018년 매출액 3,025억원(YoY +12.1%), 영업이익 304억원(YoY +27.2%) 전망

- 2017년 4분기에 66억원을 개발비 손상차손(일회성 비용) 처리해 연구개발비 회계처리 투명화 완료

- 자체개발 신약의 적응증 추가와 해외진출이 매력적. 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’와, 목표주가 48,000원 유지 

케이프 김형수



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[일양약품(007570)] 놀텍 매출성장으로 뚜렷한 원가구조 개선 확인
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