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[투데이리포트]코오롱생명과학, "인보사K 시장 안착…" 매수(유지)-유화증권
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| 유화증권에서 24일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "인보사K 시장 안착 성공적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다. 유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 코오롱생명과학(102940)에 대해 "MTPC社와의 기술이전 계약 노이즈로 인해 향후 일본과 중국시장 진출에 관한 우려가 커진 상황이다. 그러나 국내에서 인보사의 빠른 성장실적과 환자투여를 통한 약효 입증, 코오롱티슈진 쪽에서의 美 FDA 임상3상 진행에 따라서 이러한 우려는 점차 해소될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "현재 경증 골관절염 환자(K&L Grade 2)까지 인보사 커버리지 확대를 위해 임상3상 식약처로부터 승인 받았다. 146명 환자 대상으로 2년간 진행할 예정, 인보사 타깃환자군 확대에 따른 매출성장도 향후 지켜볼 포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 예상 매출액은 1,435억원(+21.5% YoY), 영업이익 -40억원(적지 YoY), 당기순이익 -41억원(적지 YoY)으로 예상한다. 올해에도 바이오사업부에서 인보사의 경증 골관절염 환자 임상에 대한 R&D 투자로 인해 적자는 지속될 것으로 보인다. 본격적인 턴어라운드는 내년부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 210,000원까지 높아졌다가 2017년11월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 101,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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