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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "실적 정상화 시작:…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적 정상화 시작: 생각보다 긴 Cycle의 시작일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사는 1분기 4.5조원의 신규수주를 달성했고 이는 작년 신규수주 8.5조원의 50%가 넘는 규모이다. 수주 호조로 2017년 말 10.3조원의 수주잔고가 금년 1분기 말 13.3조원까지 증가하였다. 이러한 수주 호조와 잔고 증가는 향후에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "업황은 분명히 개선되고 있고 과거와 달리 한국 플랜트 시장의 인력수급 상황은 회사에 절대적으로 유리하다. 보수적인 기조로 선별수주에 임하더라도 2017년 수준의 수주가 충분히 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "본격적 개선이 기대되는 발주 환경 속에서 중장기적으로 추세적 수주잔고 성장이 기대된다. 아울러 풍부한 입찰 파이프라인을 바탕으로 수익성에 기반한 프로젝트 취사선택이 가능해졌고, 과거와 달리 한국 플랜트 시장의 인력수급 상황이 회사에 절대적으로 유리한 상황임을 기억할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,227 | 25,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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