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[투데이리포트]GS건설, "하반기 해외모멘텀 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "하반기 해외모멘텀 강화로 추세적 주가상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 "본격적인 순이익 개선이 이루어지고 있고, 하반기부터는 해외수주 파이프라인이 증가할 것으로 기대되며, 연말부터는 냐베 신도시 등 베트남 개발사업도 본격화 될 수 있는 만큼 GS건설 주가의 추세적인 상승이 가능할 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기에는 이미 알려진 바와 같이 사우디 Rabigh 등 해외현장에서 1,200억원의 설계변경 환입이 발생하였으며 주택부문에서도 600억원 수준의 원가개선이 이루어지며 영업이익과 지배주주순이익 모두 호조를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 태국 Thai Oil CFP (40억달러), 알제리 HMD Refinery (25억달러), UAE Gasoline & Aromatics (35억달러) 등의 진행이 본격화 될 것으로 전망되고 아울러 4분기부터 베트남 냐베 및 뚜티엠 개발의 1단계 사업진행이 시작될 것으로 기대되는 만큼 하반기로 갈수록 모멘텀 강도가 강해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 40,500원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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