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[투데이리포트]LG디스플레이, "좀 더 지켜 볼 때…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 좀 더 지켜 볼 때 IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "패널 가격 하락세의 방향전환에 대한 정황이 아직은 부족하고, AMOLED를 통한 수익성 확보를 검증하기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상하고. Mobile LCD의 고객 공백에 대한 뚜렷한 대안이 아직 확보되지 못하고 있고. 2018년 영업이익 대비 현재 주가는 저평가 국면은 아닌 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 관련 주요 체크 포인트는 LCD 패널 가격, 대형OLED 출하 및 수익성 개선, P/OLED 투자 등이다. 패널 가격은 아직 하락세를 전환할 만한 변수는 보이지 않는다. 하반기 대형 OLED 패널의 영업흑자를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 라인 가동은 2019년 하반기에 가능할 전망이다. P/OLED 투자는 보수적으로 진행될 전망이다. 수요처에 대한 변동성이 높은 시점이기 때문이다. 다만 기존 라인의 수익성 개선 시기도 연기될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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