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[유니슨(018000)] 국산 풍력터빈의 잠재력 조회 : 663
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/04/30 07:22
 
투자의견 BUY, 목표주가 3,500원 제시 

유니슨 목표주가 3,500원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2018년 EPS 추정치 187원에 글로벌 터빈/부품 업체 평균 PER 18.9배를 적용하여 산출했다. 현재주가 대비 상승여력 25.7%로 투자의견 매수를 제시한다. 

유니슨은 지난해 흑자전환을 기록했으며 올해도 외형성장과  함께 두 자리 수 이익개선이 예상된다. 이미 수주한 내용만으 로도 실적 성장은 무리가 없다는 판단이다. 전남 영광, 강원도 정암 등에서 120MW 규모의 풍력단지를 건립하고 있으며 영광의 경우 전체 32기 중 15기는 2.3MW 설비를 이용하여 해상풍력으로 설치될 예정이다. 국내 풍력단지 설치 증가에  따라 공급할 수 있는 설비 또한 늘어날 것으로 판단된다. 
 
2018년 연간 매출액 2,233억원, 영업이익 229억원 전망 

올해 연간 매출액은 전년대비 19.6% 증가한 2,233억원으로 예상된다. 작년부터 아시아 및 북미향 타워 수주가 지속되고 있어 긍정적이다. 영광과 정암 풍력단지 건설이 본격화되어  풍력부문도 두 자리 수 외형성장이 기대된다. 가동률 상승에 따른 고정비 부담 완화에 영업이익은 229억원으로 전년대비 42.7% 증가가 예상된다. 지난해 리파이낸싱과 유상증자로  이자비용 부담도 낮아져 순이익 개선이 가능하다. 
 
대형터빈 개발로 완성되는 국산 풍력터빈 라인업 

한국전력 발전자회사는 재생에너지 3020 계획을 수행하는데 있어 많은 비중을 차지하게 된다. 설비를 선택하는 과정에서 가격 측면에서 외국산 풍력터빈 선호도가 높을 것으로 판단  되나 자국 산업성장을 위해 국산 터빈도 기회가 늘어날 전망 이다. 향후 국책사업으로 개발되는 대형터빈의 활용에 대한 기대감이 크다. 올해 4.2MW 규모의 터빈 개발 이후 연내 시제품을 설치할 계획이다. 내년 형식인증을 마친 후 영업을 통해 수주가 가시화될 수 있다. 추가적으로 대형터빈 개발 기대감이 있으며 장기적 관점에서 국내 트랙 확보 이후 해외 영업까지 확장이 기대된다.

하나 유재선



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