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[사조동아원(008040)] NDR 후기 조회 : 180
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/04/30 12:31
 
<기업 개요> 
 
▶ 2015년 12월, 산업은행 회사채 미상환으로 워크아웃

▶ 2016년 2월, 한국제분의 투자유치로 최대주주가 되면서 사조그룹으로 편입되었음

- 2015년 말 기준 한국제분 지분율은 사조씨푸드 33.0%, 사조해표 24.8%, 사조대림 24.8%, 주지홍 9.9% 등

▶ 2017년 8월, 사조동아원의 최대주주였던 한국제분을 흡수합병 하였음

- 이 과정에서 1) 한국제분이 보유 중이던 제9회 전환사채 600억 중 150억원 제거되었고, 2) 사조씨푸드/사조해표/사조대림/주 지홍 등이 보유하게 될 사조동아원 7,596만주 보호예수(17/9/18~18/9/17), 3) 자사주 16.4% 발생  
 
 수년간 구조조정을 통해 22개 자회사를 2017년 말 기준 한국산업(지분율 98.6%), 농업회사법인 천안팜(85.1%), 하나에너지(83.8%) 등 3개로 축소 시킴

- 정리된 기업 중 비중이 가장 큰 기업은 Winery 사업을 영위하는 KODO였음. KODO는 2017년 보유 지분율 93.23%를 매각 하는 계약을 체결해 2017년 중 54.1%는 매각이 완료되어 300억원 Cash in, 중단영업손실 46억원 반영되었음. 나머지 지분 39.13%는 확정된 가격으로 2019년까지 순차적으로 지분 매각해가는 것으로 예정되어 있음 

- 한국산업도 2018년 7월 간이합병 예정 
 
<재무구조> 
 
▶ 2014년 5,400억원에 달했던 순차입금은 2017년말 기준 2,650억원으로 감소되었음.

▶ 전환사채 650억원, 외화단기차입금 1,470억원 감안 시 실질적인 순차입금 크지 않고 올해도 차입금 상환 약 500억원 계획 중 

- 전환사채: 2016년 초 한국제분이 투자하면서 ① 2016년 2월 26일 발행된 450억원(전환가액 1,661원, 만기일 21/2/26), ② 2016년 3월 31일 발행된 전환사채 200억원(전환가액 1,602원, 만기일 21/3/31) 

- 외화단기차입금: 1,470억 

- 일반차입금 527억원 평균 연이자율 6.5%로 올해는 신용등급 상승 및 차입금 상환으로 이자 비용 감소 예상 

BNK 한유정



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