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[현대사료(016790/상장예정)] 배합사료 전문업체, 산란계 분야에서 높은 경쟁력 보유 조회 : 172
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/04/30 12:52
 
배합사료 전문업체이다. 양계용, 특히 산란계 분야에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며 오 리, 양돈 사료도 생산하고 있다. 국내 시장점유율은 1.4~1.6%로 중소형 사업자이다. 사 업다각화와 성장동력 확보를 위해 양돈 사업에 진출할 예정이다. 투자금액은 86 억원으 로 금년 3분기중 양돈 농장 3개(모돈 1,000두 규모, 충남, 충북 지역)를 매입할 계획 이다. 지난해 실적기준으로 PER 6.3~7.3배 수준이다. 주요 기업들의 평균 PER이 12.8 배임을 고려할 때 무난한 수준으로 판단된다. 
 

배합사료 전문기업 

배합사료 전문업체이다. 양계용, 특히 산란계 분야에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며 오리, 양돈 사료도 생산하고 있다. 국내 시장점유율은 1.4~1.6%로 중소형 사업자이며 충청남북도를 중심으로 전라북도, 경기도 남부 일대에서 매출이 나오고 있다. 연간 생 산능력은 23 만톤이다. 배합사료 주요 기업으로는 선진, 팜스코, 팜스토리, 이지바이오, 대주산업 등이 있다. 2017 년 기준으로 매출비중은 양계사료 63%, 양돈사료 24%, 기 타 13%이다.  
 
성장동력 확보를 위해 양돈 사업에 진출 예정 

사업다각화와 성장동력 확보를 위해 양돈 사업에 진출할 예정이다. 투자금액은 86억원 으로 금년 3분기중 양돈 농장 3개(모돈 1,000두 규모, 충남, 충북 지역)를 매입할 계 획이다. 이는 하림, 팜스코, 선진과 같은 메이저 회사들의 수직계열화 모델을 따르는 것 이다. 농장의 대형화로 사료의 가격 결정력이 사료제조업체에서 농가로 이동하고 있는 현실을 반영한 것으로 풀이된다.  
 
안정적인 실적 유지 

주요 원재료 가격 하락으로 생산량 증가에도 불구하고 2015~16년 외형은 감소하였다. 또한 2017년에는 AI여파로 생산량도 소폭 감소하였다. 2018년에도 원재료 가격 하향 안정으로 큰 폭의 외형성장은 기대할 수 없다. 하지만 대규모 질병 발생이 없고 수요도 점진적인 증가추세에 있어 외형 및 수익성은 재차 증가할 것으로 전망된다. 장기적인 관점에서 양돈사업에 진출한 것은 수직계열화를 통한 성장성 확보라는 측면에서 긍정 적으로 판단된다.  
 
공모희망가격은 지난해 실적기준으로 PER 6.3~7.3배 수준 

공모주식수는 152.6 만주, 공모희망가액은 5,700~6,600 원이다. 상장예정주식수는 6,150,486 주로 공모희망가액 기준 예상시가총액은 351~406 억원이다. 지난해 실적기 준으로 PER 6.3~7.3배 수준이다. 주요 기업들의 평균 PER이 12.8배임을 고려할 때 무난한 수준으로 판단된다. 청약예정일은 2018/05/23~24 일이다. 공모 후 주주구성은 최대주주 및 특수관계인 69.8%, 공모주 24.8%이다. 

SK 이지훈



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