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[엘오티베큠(083310)] 반등이 필요한 시점 조회 : 326
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/05/02 06:54
 
[기업 개요]

- 건식진공펌프 제조 업체 
- 반도체, 디스플레이 등 메인 장비 챔버 내 각종 부산물 배 출시켜 공정의 특성에 맞는 진공도 유지 
- 박막(CVD), 식각(Etch), 확산(Diffusion) 등 전공정 필수 장비 
- 제품별 매출 비중 건식진공펌프 71%, 수선보수 23%, 플 라즈마 장비 6% 
 
[최근 실적 및 전망] 

- 2016년 매출액 1,241억원(+0.1% YoY), 영업이익 86억 원(-17% YoY), 영업이익률 6.9%
- 2017년 매출액 2,007억원(+62% YoY), 영업이익 277억 원(+222% YoY), 영업이익률 13.8%
- 2018년 매출액 2,358(+18% YoY), 영업이익 362억원 (+31% YoY), 영업이익률 15.4% 전망 

[투자포인트] 

1. 반도체 투자 Cycle 지속으로 수주 확대 

- 올해에도 메모리 반도체 수요 견조한 증가세 지속 
- 서버용 DRAM 수요 증가 → DRAM 투자 확대에 따라 Difffusion 공정용 장비 수혜 기대 
- 글로벌 4~5개 업체가 과점하는 시장으로 고객사 투자 확 대에 따른 구조적 성장 가능 
- 18년 장비 매출액 1,636억원(+15% YoY) 예상 

2. 장비 납품 확대에 따른 수선보수 매출 안정적 성장  

- 장비 납품 후 평균 2년간 무상 기간 이후 매출 발생
- 지난해 중국 법인 매출액 98억원 기록. 높은 수익 창출 지속
- 공정 난이도 높아질수록 수선보수 수요 증가 이어질 전망
- 18년 매출액 601억원(+26% YoY) 전망 
 
3. 디스플레이 수주 확보로 매출 다각화 

- 4월 9일 중국향 15억원 규모의 수주 공시 발표  
- 중국 현지 고객사 실시간 대응 가능한 근거리 수리샵을 확 보 현지 디스플레이 업체로부터 최초 수주 확보 
- 현지 수주 확보 레퍼런스를 바탕으로 고객사 확대 기대 
- 18년 신규 수주 약 100억원 전망 
 
4. 생산 능력 확대 

- 11월말 오산 통합사업장 준공, 19년 상반기내 이전 완료 계획. 공장 260억원, 기타 비용 50억원 투자 생산 능력 기존 안성공장 대비 6배 규모 

[Valuation] 

- 18년 예상 실적 기준 PER 5.7배. 높은 실적 성장세 대비 매력적인 밸류에이션 확보. 1) 반도체 투자 Cycle 지속, 2) 수익성 높은 수선보수 매출 확대(+26% YoY), 3) 중국향 디 스플레이 신규 수주(약 100억원) 기대

신한 한경래



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