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[투데이리포트]주성엔지니어링, "비 온 뒤에 땅이 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "비 온 뒤에 땅이 굳어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 전년 대비 디스플레이(중소형 OLED)장비 수주 기대감이 둔화되었으나 중국향 반도체 장비 수주 기대감이 새롭게 부각되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "일부 장비 공급사가 2018부터 매출 인식 방법을 ‘진행 기준’에서 ‘인도(Shipping-base) 기준’ 또는 ‘인도(Installed-base) 기준’으로 변경하고 있지만 주성엔지니어링은 진행 기준의 매출인식 방법을 그대로 유지. 따라서 분기 실적 변동성은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "반도체 장비 매출이 1분기와 하반기에 집중되어 2분기 매출은 대부분 디스플레이 장비에서 발생할 것으로 추정. 파주향 Oxide Layer 증착장비, 광저우향 Oxide Layer 증착장비의 매출 발생 가시성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 20,000원까지 높아졌다가 2018년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,700 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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