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[투데이리포트]스카이라이프, "전파는 국경 없다.…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "전파는 국경 없다. 북에도 접시 달자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "위성방송은 접시를 통해 전파를 수신 후 셋탑박스를 거쳐 TV에서 영상이 재현되는 방식. 채널은 UHD, HD, SD를 주파수 대역폭 내에서 자유롭게 조합할 수 있고(예, HD 2개 채널이 사용하는 주파수를 묶어서 UHD 1개 채널 송출), 커버리지(한반도) 내에서 위성수신 접시와 셋탑박스만 있으면 언제 어디서든 방송 수신 가능. 남북관계 개선으로 한국의 컨텐츠가 북에 전송된다면, 확장성이 용이한 위성을 가장 먼저 사용하게 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "당사 추정대비 1분기 영업이익이 60억원 하회한 이유는 2017년 하반기부터 시작한 신사업의 초기 마케팅비용 집행 때문. Sky인터넷(KT의 초고속 인터넷 재판매, TELEBEE(OTT 서비스), SLT(Skylife LTE TV)의 3대 신사업 가입자는 1Q18 기준 약 5만명으로 추정, 2018년 21만명(순증 19만명) 달성할 전망. 기존 위성상품 순증 4만명을 합치면, 23만명으로 순증할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 28,000원까지 높아졌다가 2018년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,375 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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