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[현대그린푸드(005440)] 나를 위한 투자 조회 : 191
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/05/03 11:33
 
매출액과 영업이익 전년 동기대비 53%, 28% 증가 전망

현대그린푸드의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 52.7%, 28.1% 증가한 9,372억원, 370억원에 이를 전망임. 실적 상승폭이 큰 이유는, 전년 12월 동사의 100% 종속회사였던 현대H&S가 현대리바트로 흡수합병됨에 따라 리바트 지분이 상승하여 연결대상 종속회사로 편입되었기 때문임

현대리바트 연결 효과 제거 시 영업이익 감소

현대리바트 연결 편입효과를 제거할 경우 동사의 1분기 영업이익은 전년 동기대비 약 10% 감소할 전망임. 범현대 계열사 조업량 감소가 여전히 타격을 입히고 있는 상황이고 에버다임 실적도 다소 부진한 상황이 이어지고 있기 때문임. 한편, 크게 우려했던 최저임금 영향은 크지 않을 것으로 예상되는데 급식단가 인상으로 비용 전가가 가능하기 때문인 것으로 파악됨

풍부한 재원의 본업 활용 긍정적, 투자모멘텀 부각 전망

최근 최대주주의 지분 확대로 인해 추후 배당 확대 가능성이 높아졌다 판단됨. 또한 2020년경 현대차 사옥 완공을 대비, 전처리 센터 및 가공식품 제조를 위한 센트럴키친(CK) 및 HMR제조공장, R&D센터 통합 설비를 성남에 구축할 예정이어서 기대됨. 이는 기존 급식사업장의 효율을 높일 수 있다는 점에서 기대 이상의 마진 개선 효과를 거둘 가능성이 높음. 풍부한 재원이 본업 강화를 위해 활용된 사례라는 점에 주목함. 부진한 실적 지속을 감안하여 목표주가는 종전대비 하향하나, 투자모멘텀은 강해지고 있다는 판단임. 매수의견 유지함

신영 서정연



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