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[투데이리포트]SKC, "PO, PG 사업 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "PO, PG 사업 수익성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식, 장재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "1분기 진행한 HPPO 촉매 교체작업 이후 수율 향상되며, 수익성이 개선되었다. 성공적인 촉매 교체로 우수한 PO 생산 기술력을 입증했으며, 글로벌 기업과의 JV(합자회사) 논의에 속도가 붙을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기부터 일본과 중국, 싱가포르 등 역내 PO 설비의 대규모 정기보수가 예정되어 있다. 역내 PO 수급이 매우 타이트해질 것으로 보여 2분기 화학부문 영업이익은 크게 증가할 전망. 화학부문의 실적 개선에 힘입어 2분기 전사 영업이익은 515억원(+16.4% y-y, +24.9% q-q)으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "필름부문은 MEG, PTA 원재료 가격 상승분을 판가에 전가하지 못했으며, 디스플레이와 휴대폰 전방산업 부진으로 적자 전환했다. 향후 성수기 진입하더라도 물량 증대 효과는 있겠지만 부진한 시황은 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,909 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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