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[SKC솔믹스(057500)] 하반기 추가되는 신규설비 생산과 중국 JV에주목 조회 : 358
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/05/08 09:14
 
1Q18 실적 전년동기 대비 +20% 이상 상승

- 동사 1Q18 실적은 매출액 338억원(+22.5%, YoY) 영업이익 52억원(+23.8%, YoY)으로 전년동기 대비 20% 이상 성장하는 모습을 나타냄

- 2016년 8월 적자사업부인 태양광 사업 매각 후 본업인 Al2O3, Si, SiC, Q’tz에서 전방산업 투자 및 국산화 확대효과가 나타나 빠른 성장을 나타내고 있음

- 사업의 계절성으로 1분기가 실적 비수기인 점을 감안했을 때 올해 전년동기 대비 +20% 이상 성장은 확실시 되며 7월부터 가동될 것으로 예상되는 신규 생산시설의 가동 성과에 따라 예상보다 높은 성장세 또한 나타날 가능성이 존재하는 것으로 판단됨

중국 기업과의 JV로 중국 시장 공략

- 지난 4월 16일 동사는 중국 소재 전문기업 2곳과 현지 JV 설립을 위한 3社 MOU를 체결 하였음

- 중국기업 2곳은 각각 Si와 Quartz 원재료를 공급하고 SKC솔믹스는 정밀가공을 담당하는 JV 모델을 구축하기로 함

- 동사는 JV를 통해 향후 성장이 빠르게 나타날 것으로 예상되는 중국시장에 진출해 중국내 소재전문기업으로서의 영향력을 향상시킬 것으로 판단됨.

투자의견 BUY TP 6,500원

- SKC솔믹스에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 6,500원을 유지 한다.

- 동사는 시장 예상과 부합한 실적을 지속적으로 보여주고 있으며 7월부터 가동 예상되는 신규 생산시설의 성장 속도에 따라 하반기 목표주가 상향이 결정될 것으로 판단됨.

유화 이건재



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