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[투데이리포트]만도, "액면분할 이후 재상…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 만도(204320)에 대해 "액면분할 이후 재상장. 긍정적 주가 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "동사는 2H18에 글로벌 OEM향 매출이 본격적으로 발생하며 모멘텀이 현실화 될 것으로 기대된다. 대표적으로 GM의 픽업트럭향 EPB 부품이(MoC, Motor On Caliper)가 공급될 전망이며, 이는 특히 3Q18부터 미국 현대기아 가동률 개선 cycle과 맞물려 수익 개선에 크게 작용할 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "이후 4Q18부터는 럭셔리 메이커를 포함한 유럽 OEM향 MoC가 본격적으로 공급될 전망인데, 럭셔리향 메이커 부품매출액은 2018년 약 300억원 내외에서 2021년 3,000억원 수준까지 증가해 주요 외형성장 모멘텀으로 작용될 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q18의 경우 HMG의 중국 판매가 급증하기 시작해 동사의 이익에 직접적으로 작용할 것으로 예상된다. 2Q18 영업이익은 596억원(YoY +7.1%)를 기록할 것으로 전망되며, 지난 1Q17이후 처음으로 증익 국면에 접어들게 될 것이다. 이와 더불어 하반기에도 모멘텀이 강할 것으로 예상되어 기존의 부품업체 중 최선호 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 380,000원까지 높아졌다가 2017년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 287,684 | 350,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 78.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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