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[종목현미경]SPC삼립_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

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평민

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조회 319 2018/05/08 14:50

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.69%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.72%, 외국인 32.45%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 128,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 121,000원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 4.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동원F&B 1위 2.1% 1위 15.1% 1위 7.1
삼양사 2위 1.7% 2위 -0.1% 2위 0.1
SPC삼립 3위 1.4% 4위 -4.7% 4위 -3.3
하이트진로 4위 1.3% 5위 -5.2% 5위 -3.9
롯데칠성 5위 1.1% 3위 -2.3% 3위 -2.1
코스피 - 0.5% - 0.6% - 1.2
음식료품 - 0.8% - 2.0% - 2.5

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.69%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.69% 하락하고 있다.
롯데칠성
1,557,000원 ▼18000(-1.14%) 동원F&B
244,500원 ▲4000(+1.66%)
하이트진로
21,150원 ▼400(-1.86%) 삼양사
87,500원 ▼2900(-3.21%)


3월29일에 SPC삼립 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5,133.0억 177.0억 105.0억
직전분기 대비 1.8% 감소 134.7% 증가 92.3% 증가
전년동기 대비 3.2% 감소 20.5% 감소 39.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.85%로 업종평균 수준.PER은 24.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.04로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SPC삼립 롯데칠성 동원F&B 삼양사 하이트진로
ROE 16.7 -19.9 8.4 4.2 3.0
PER 24.2 - 18.0 18.5 40.6
PBR 4.0 1.0 1.5 0.8 1.2
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,803주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,953주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 3,756주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.72%, 외국인 32.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.45%를 보였으며 기관은 15.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.12%로 가장 높았고, 외국인이 28.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 128,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 128,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 128,500원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 124,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 124,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 124,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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