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[네오위즈(095660)] 좋은 웹보드와 좋을 신규 게임 조회 : 147
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/05/09 07:28
 
게임 플랫폼 ‘피망’을 보유한 웹보드 강자

2007년 네오위즈홀딩스(042420)의 기업분할로 출범한 게임 전문 기업으로 국내 게임 플랫폼 ‘피망’을 보유 중이다. 대표 게임으로는 피망 포커, 맞고 등의 웹보드 게임이 있다. 규제 및 기존 게임의 계약 종료 등의 악재로 2017년까지 장기간 실적이 부진(2013년 매출액 4,428억원 ? 2017년 1,740억원) 했으나 2018년부터 다수의 신규 게임과 해외 진출을 통한 성장이 기대된다. 

2018년 매출액 2,227억원(+28.0%) 영업이익 379억원(+251.0%) 전망

2018년 매출액 2,227억원(+28.0% 이하 YoY), 영업이익 379억원(+251.0%)을 전망한다. 웹보드와 GameOn 등 기존 게임들의 견조한 매출에 신작 및 해외 진출 효과가 더해지면서 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 포트나이트, 브라운더스트 해외 등 신규 게임의 흥행 성적에 따라 실적 전망치는 추가 상향도 가능하다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 22,500원으로 커버리지 개시

투자의견 ‘매수’, 목표주가 22,500원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 1,401원에 Target PER 16배를 적용했다. Target PER 16배는 국내외 게임업체 평균 수준이다. 최대 기대작 ‘포트나이트’의 PC방 점유율 가정치는 5%(배틀그라운드 40%대)로 해외에서의 성과를 감안할 때 충분히 가능한 수준이다.

신한 이수민



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