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[SKC솔믹스(057500)] DRAM 미세화 및 Enterprise SSD 양산 수혜 조회 : 359
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/05/09 08:36
 
SKC솔믹스는 반도체 장비용 Ceramic Parts 제조 업체로서, 삼성전자와 SK하이닉 스, 세메스 등을 주요 고객으로 하고 있다. 2Q18부터 'SK하이닉스의 1xnm DRAM 양산 비중 확대와 Enterprise SSD(72단 3D NAND) 시장 진입', 그리고 '삼성전자 의 평택 Fab 양산'에 대한 직접적인 수혜가 예상된다. 동사의 현 주가는 12MF 8.9 배에 불과하며, 신규 Parts 수율 개선에 따른 실적 추정치의 Upside도 존재한다. 
 
 
반도체 장비용 소모성 부품(Ceramic Parts) 제조 업체 

반도체 장비에 사용되는 소모성 부품(Ceramic Parts) 제조 업체로서, 삼성전 자, SK하이닉스, 세메스, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등을 주요 고객으로 하고 있다. 전방 산업별 매출 비중은 반도체와 디스플레이가 각각 82%와 10%이며, 주요 고객사 중 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 33%와 42%의 높 은 비중을 차지하고 있다. 2016년에 태양광 사업부를 매각한 이후 반도체 Ceramic Parts 부문에 사업 역량을 집중하고 있으며, '18~'19년에는 Parts 전 부문의 Capa 증설과 함께 큰 폭의 실적 성장이 나타날 전망이다. 

DRAM 1x/1ynm 양산 수혜, SiC Boat/Tube 사용량 급증 

SiC Boat & Tube 부문의 실적 성장세가 지속될 전망이다. SiC Boat & Tube 제품은 20nm 이하 DRAM 공정에서 사용량이 증가하는 특징을 갖고 있어, 삼성전자의 1xnm 제품 비중이 증가한 '16~'17년 동안 큰 폭의 실적 성장을 기록했다. '18~'19년에는 SK하이닉스의 1xnm DRAM 양산과 삼성전자의 1ynm DRAM Capa 증설 효과가 맞물리며, 해당 부문의 실적 성장으로 이어 질 것으로 판단된다. SiC Tube & Boat를 포함한 SiC 부문의 총 매출액은 '17 년 245억원에서 '19년 340억원으로 증가할 전망이며, 제품 Mix 변화에 따른 수익성 개선 역시 예상된다. 

SK하이닉스 3D NAND 수혜, Quartz 부문 실적 급증 예상 

Quartz 부문의 매출액이 '17년 201억원에서 '19년 400억원으로 급증하며, 전사 실적 성장을 이끌 전망이다. 기존 Etching 공정에서 신규 Diffusion 공 정으로의 Parts 공급이 확대될 것으로 예상되기 때문이다. 특히 Diffusion 공 정에 사용될 신규 제품(Quartz Boat & Tube)은 주요 고객사의 72단 3D NAND용으로 공급되며, Enterprise SSD 시장 점유율 상승에 대한 간접적인 수혜를 받을 것으로 예상된다.  
 
1Q18 이후 분기 실적 성장 재개, 12MF P/E 8.9배 불과

키움 박유악



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