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[투데이리포트]네오위즈, "좋은 웹보드와 좋을…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 네오위즈(095660)에 대해 "좋은 웹보드와 좋을 신규 게임"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 신한금융투자 이수민, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 네오위즈(095660)에 대해 "규제 및 기존 게임의 계약 종료 등의 악재로 2017년까지 장기간 실적이 부진(2013년 매출액 4,428억원 --> 2017년 1,740억원) 했으나 2018년부터 다수의 신규 게임과 해외 진출을 통한 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 실적은 매출액 2,227억원(+28.0%), 영업이익 379억원(+251.0%)을 전망한다. 웹보드와 GameOn 등 기존 게임들의 견조한 매출에 신작 및 해외 진출 효과가 더해지면서 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 포트나이트, 브라운더스트 해외 등 신규 게임의 흥행 성적에 따라 실적 전망치의 추가 상향도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 다수의 기대 신작이 출시되는 만큼 광고비 증가는 불가피하겠으나 과도한 수준의 비용 집행은 없을 전망이다. 2018년 영업이익률은 17.0%(+10.8%p)를 전망한다. 2018년에도 순현금 1,025억원, 부채비율 17.6%를 기록하며 안정적인 재무 상태가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,167 | 23,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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