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[투데이리포트]SK텔레콤, "사업 확장에 역량 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "사업 확장에 역량 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이번에는 보안업체 ADT캡스를 인수하기로 결정했다. ICT 산업에서 보안의 중요성이 커지는 만큼 국내시장 점유율 2위로서 사업 확장이 용이할 토대를 마련했다고 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "요금 규제는 1위 사업자에게 어려운 영업환경 같다. 매출이 감액되는 상황에서 비용 절감으로 수익성이 보존되는 것을 좋다고 보는 것은 무리가 있다. 따라서 비통신분야를 늘려야 하는 것이 필연으로 ADT캡스의 인수에 의미를 부여할 만하다"라고 밝혔다. 한편 "금년 1분기에 기초연금 수급자 요금 감면도 결정되어 요금 규제 영향은 계속될 전망으로 무선수익의 감액이 예상되는 가운데 1분기와 마찬가지로 휴대폰 가입자에 마케팅을 집중하고, 가입자시장의 안정으로 수익 흐름은 안정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 301,667 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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