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[투데이리포트]동원F&B, "길고 긴 고어가 부…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 9일 동원F&B(049770)에 대해 "길고 긴 고어가 부담의 끝이 보이기 시작했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "고어가 부담에 따른 감익은 올해 1Q18이 마지막일 것으로 예상되며, 연초 이후 지속되는 원화강세 흐름 또한 긍정적이다. 투자의견 매수, 목표주가 290,000원, 차선호주를 유지한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "최저임금 인상에 따라 인건비 부담이 직접적인 조미유통 사업부문 역시 가격 전가 및 고수익성 채널 확대를 통해 3Q18부터는 점진적인 실적 개선세를 보일 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 투입어가는 달러기준 -5.8% YoY, 원화기준 -10.7% YoY로 예상된다. 커드가격 또한 올해 3월부터 평년 수준으로 회귀되고 있어 1H17 < 2H17 > 1H18흐름을 보일 것으로 예상되어 별도 실적은 2Q18부터 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 304,500 | 371,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 371,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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