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[투데이리포트]동아에스티, "수익 안정화에 진입…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 동아에스티(170900)에 대해 "수익 안정화에 진입, 안정적인 성장세 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "리베이트 수사로 인해 위축되었던 영업은 1Q18를 기점으로 개선되기 시작했으며, 2Q18에도 도입 품목의 시장 안착, DA-9803 계약금 60억원 반영으로 안정적인 성장세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "애브비(Abbvie; ABBV US)에 기술 수출한 DA-4501 (면역항암제, MerTK 저해제)은 후보물질 도출 중에 있다. 면역항암제는 ABL바이오와도 공동 개발 중에 있으며, 연내 ABL바이오 상장으로 해당 파이프라인에 대한 시장의 관심이 높아질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 1월 미국 바이오텍 뉴로보 (Neurobo pharmaceutical)에 기술 수출한 DA-9801 (당뇨병성 신경병증, 천연물) 하반기 미국 임상 3상 신청 및 DA-9803 (퇴행성 뇌질환, 천연물) 임상 2상 개시 등과 같은 추가적인 R&D 모멘텀이 발생함에 따라 주가는 우상향할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 91,000원까지 내려갔다가 2018년4월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 131,857 | 143,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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