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[투데이리포트]동아에스티, "양호한 1분기 실적…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 동아에스티(170900)에 대해 "양호한 1분기 실적, 2분기에도 이어질 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 "1Q18 영업이익은 컨센서스 84억원을 약 25% 상회했는데, 지난 1월 미국 NeuroBo社에 DA-9801(당뇨병성 신경병증 치료제)에 대한 기술을 이전하며 받은 계약금 20억원이 계상됐으며, 고마진 제품의 매출액 증가에 따라 매출원가가 4.5% YoY 감소했고, 경상연구개발비도 7.5% YoY 줄었기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q18 매출액은 1,459억원(+10.0% YoY), 영업이익 125억원(+230.9% YoY)으로 양호한 실적이 이어질 전망이다. 주블리아의 성수기, 다케다로부터 도입한 이달비(고혈압치료제)의 시장 안착, CJ헬스케어와 자체 신약 슈가논(당뇨치료제)의 공동 판매 계약 등으로 ETC부문은 4개 분기 연속 (+)증가율 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최대 품목 스티렌의 약가인하 이후 반등하는 ETC 매출액, R&D성과에 따른 계약금 유입으로 이익률 상승, 애브비와 아스트라제네카 등 글로벌 제약사와의 면역항암제 공동 연구, 슈가논의 러시아와 인도 허가 절차, 시벡스트로(슈퍼박테리아 항생제)의 일본 허가 절차 등에 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 129,750 | 143,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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