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[투데이리포트]위메이드, "IP 비즈니스 성과…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 위메이드(112040)에 대해 "IP 비즈니스 성과 확인 + 이카루스M 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 위메이드(112040)에 대해 "문화부 산하의 중전열중문화발전과 열혈전기IP 정식 수권 합법화 공식 창구를 운영하고 전국 단위의 IP보호 및 단속이 진행되고 있다. 지난달 17일 계약 발표 이후 5건의 신규 IP 계약을 맺는 등 가시적인 성과를 보이고 있어 라이선스 매출의 지속 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 열혈전기IP의 신규 계약과 다수의 흥행 게임 등장에 전기IP JV 설립 가능성 확대, 로열티 매출과 자체 개발 신작에 따른 실적 개선 기대(18F 영업이익 341억원, +471%), 미르 모바일(전기IP 기반 모바일 자체 신작), 이카루스M 글로벌 등 자체 신작 관련 실적 추정치 추가 상향 가능성 등"라고 밝혔다. 한편 "모바일 MMORPG 이카루스M은 넷마블과의 퍼블리싱 계약을 철회하고 국내외 직접 퍼블리싱으로 선회했다. 이에 퍼블리싱 수수료를 지급하지 않아도 되는 만큼 흥행 시에는 영업 레버리지 효과도 나타날 전망이다. 7월 출시가 예상되는만큼 3Q18부터 본격적인 실적 개선(3Q18 영업이익 95억원 추정)이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,500 | 73,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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