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[투데이리포트]동아에스티, "면역항암제 R&D …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 동아에스티(170900)에 대해 "면역항암제 R&D 파이프라인도 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "아스트라제네카가 연구 중인 3가지 면역항암제 타깃에 대한 선도물질 및 후보물질을 도출하는 연구를 진행하고 있다(본 연구를 통해 얻어지는 후보물질에 대한 지적재산과 특허는 공동소유). 뿐만 아니라 MerTK 저해제(애브비), 면역항암 이중항체(ABL바이오)의 공동 개발도 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1분기 전문의약품 부문에서는 타리온 판권 회수로 매출이 감소했음에도 불구하고, 신제품 주블리아(손발톱 무좀치료제), 슈가논(당뇨병치료제) 등의 매출이 증가하여 안정적인 매출이 발생하였다. 의료기기 및 진단 부문은 작년 상반기 특정 제품 계약 만료로 매출이 감소하였으나 하반기 새로운 품목이 도입이 예정되어 매출 성장이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신제품 매출 확대로 ETC 매출이 증가하며 ETC, 해외수출 부문이 고르게 성장하였다. 신제품 주블리아의 경우 2, 3분기 성수기 매출 증가가 예상되며, 슈가논은 CJ헬스케어와의 공동판매 계약 체결로 영업 시너지 또한 기대되는 부분이다. 2분기는 미국 뉴로보 파마슈티컬스(NeuroBo Pharmaceuticals) 에 양도한 DA-9803 대한 계약금(약 50억원)의 수취도 가능한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 122,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 130,800 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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