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[투데이리포트]위메이드, "IP가 가져온 호실…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 위메이드(112040)에 대해 "IP가 가져온 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 "1Q18 모바일게임은 신작의 부재로 61억원(-19.6%qoq, -3.9%yoy), 온라인게임 또한 4분기에 발생한 일회성매출이 제거되며 37억원(-52.3%qoq, 40.9%yoy)을 기록하였으나, 열화뇌정, 성세패업 등 중국에서 출시한 미르의전설 IP기반의 신작매출이 온기반영되며 라이선스 매출이 252억원(+83.7%qoq, +18.8%yoy)으로 크게 증가하며 호실적을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "라이선스매출이 중국에서 미르의전설 기반의 신작이 출시되고 비수권서버의 양성화가 진행되며 꾸준히 증가할 것으로 전망된다. 여기에 7월 이카루스M을 시작으로 미르의전설4, 윈드러너Z등 자체개발한 모바일게임 기대신작의 출시 재개를 통해 모바일게임 매출 또한 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "올 한해 라이선스 매출의 증가속도가 당사의 추정치보다 빠를 가능성이 있고, 신작 또한 위메이드의 온라인게임 IP를 기반으로 제작되어 기대치 이상의 흥행을 기록할 가능성이 있다는 점에서 올 한해 위메이드의 성과에 꾸준한 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 70,000 | 73,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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