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[금호산업(002990)] 이제는 앞만 보고 전진 조회 : 278
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/05/11 10:57
 
금호산업에 주목해야 할 시기. 최근 금호산업 주가는 ① 남북 경협 수혜 기대, ② 금호타이어 매각 불확실성 해소 및 ③ ‘18년 이후 이익 개선 기대감으로 주가 급등. 하지만 현재 주가는 ‘18년 예상 P/E 대비 5.5배 수준으로 여전히 낮은 수준. 관심 종목 추천 유지.

남북 경협은 2009년 개성공단 종합지원센터(금호산업 57%, 남광토건 30%) 준공 경험 및 공사 수행 인력 유지로 실제 수혜 기대 여전히 유효.

금호타이어 매각 관련 불확실성은 4월말 상표권 합의(‘18년 5.1일부터 적용, 최초 5년 연간 매출액의 0.05%, 이후 5년간 연간 매출액의 0.1%, 10개년 이후 연간 매출액의 0.2%)완료로 완전 해소.

☞ 전년 거론된 조건(연간 매출액의 0.5%) 대비 다소 불리하나 1) 금호타이어 관련 디스카운트 해소, 2) 대승적 결단을 통한 채권단과의 관계 회복 감안시 호재로 판단.

1Q18 현재 누적 수주잔고는 5.5조원(토목 1.7조원, 건축 1.2조원, 주택 2.6조원)으로 ‘17년 연간 매출액 대비 4.2년치 확보. ‘15년 이후 수주한 주택 수주잔고의 본격적인 매출 진행으로 ‘18~19년 매출액 증가 지속 전망. 신규 수주 증가(1Q18 4,000억원)가 매출 진행속도보다 빨라 누적 수주잔고 증가는 지속될 전망.

1Q18 매출액 2,810억원(YoY +10.6%), 영업이익 55억원(YoY +68.9%), 3월말 인천 공항기내식 공사현장 화재에 따른 일회성 비용(50억원) 반영 불구, 수주잔고 증가에 따른 토목 942억원(YoY +29억원), 건축 1,189억원(YoY +258억원), 주택 630억원(YoY +27억원) 등 전부문 매출액 증가로 영업이익 크게 개선. 다만 순이익은 지분법 자회사 아시아나항공의 전년동기 일회성 외환평가이익 제거에 따른 1Q18 지분법 이익 대폭 감소(1Q17 337억원 → 1Q18 -18억원)로 순이익(13억원, YoY -96.2%) 급감. 하지만 아시아나항공 역시 영업이익(643억원, YoY +144.4%)은 크게 개선 中.

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