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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "재무 개선 효과 확…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "재무 개선 효과 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 91,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "1분기에는 PC 게임 매출이 예상보다 견조했다. 웹보드 게임이 계절적 성수기에 호조를 보였던 것으로 파악된다. 기타 매출은 뉴미디어렙사 인크로스 연결 편입 효과로 늘어났다. 영업비용이 예상보다 감소했고, 영업외이익에는 일회성 이익이 인식되며 순이익의 전분기 대비 흑자 전환에 기여했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 2분기부터 NHN한국사이버결제(이하 KCP)를 연결 편입할 예정으로서, 연결 실적에 긍정적인 영향이 전망된다. 현재 25% 지분을 보유하고 있다. KCP의 작년 연간 실적은 매출 3,519억원, 영업이익 178억원, 순이익 102억원을 기록했다. 1분기 실적은 전년동기 대비 매출 +20%, 영업이익 +25%, 순이익 +30% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "캐시카우 사업인 PC 웹보드 게임 규제가 완화되지 않고 현행 유지된 점에 따라 적용 배수를 조정했기 때문에 동사 목표주가를 기존 91,000원에서 84,000원으로 하향한다. 게임 부문은 향후 모바일 게임 신작 성과를 통한 회복을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 91,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,857 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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