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[투데이리포트]에프에스티, "진군하는 발걸음으로…" -키움증권

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평민

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조회 348 2018/05/14 13:08

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◆ Report briefing

진군하는 발걸음으로


키움증권에서 에프에스티(036810)에 대해 "동사의 반도체 Pellicle은 삼성전자 내 점유율 90%를 기록하고 있을 정도로 독보적이며, SK하이닉스 내 점유율도 2017년 20%에서 2018년 40%로 대폭 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2019년에 도입 예정인 초기 EUV용 Pellicle의 공급은 장비 제조회사가 직접 대응할 것으로 예상되나, Pellicle의 교체 수요가 발생되는 2020년부터는 에프에스티로 Outsourcing 나올 가능성이 높다고 판단된다. 이는 동사 주가의 Multiple 상승의 근거로 작용하기 충분하다"라고 밝혔다.

한편 "Pellicle 부문의 매출액은 '삼성전자 S.LSI의 7nm 공정 도입과 DRAM의 신규 장비 증설, SK하이닉스 내 점유율 상승' 등으로 인해 +27%YoY 상승할 전망이며, Chiller 부문 역시 고객사의 신규 Memory 공장 가동 효과로 +21%YoY 상승할 전망이다. 또한 'ArF Pellicle'과 '전기 Chiller'의 매출 비중이 증가하며, 전사 이익률 상승을 이끌 것"라고 전망했다.

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