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[네오위즈(095660)] 기존 게임 지역 확장 + 포트나이트 기대감 조회 : 174
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/05/15 08:39
 
1Q18 매출액, 영업이익 각각(QoQ) 469억원(+5.2%), 34억원(-17.0%) 기록 

1Q18 연결 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 469억원(+5.2%), 34억원(-17.0%)을 기록했다. 모바일 웹보드(141억원 추정, +2.7%)를 제외한 기존 게임의 매출은 하락했으나 브라운더스트(3/7 일본 출시)의 해외 매출이 반영되면서 매출액이 증가했다. 영업비용은 435억원(+7.5%)을 기록했다. 브라운더스트 일본, 탭소닉 등 신규 게임의 마케팅비 증가(+12.7%)와 인센티브 지급으로 인한 인건비 증가(+12.1%)가 주요 원인이다. 일시적 비용 증가에 따라 영업이익은 컨센서스(47억원)를 하회했다.

브라운더스트 성과 안정적, 신규 게임 성과도 기대

3월 7일 일본에 출시한 브라운더스트는 현재 중위권(구글플레이 평균 49위, iOS 58위)에 안착했다. 국내의 경우 최근 1주년 이벤트를 통해 매출 순위가 최고 9위(4/25, 구글플레이)까지 상승한 만큼 일본에서도 장기 흥행이 가능할 전망이다. 하반기부터는 영어권 및 중화권 국가에도 순차적으로 출시할 예정으로 브라운더스트의 지역 확장이 계속되겠다.

5월부터 진행 예정이었던 포트나이트의 PC방 서비스는 2분기 내로 시작되겠다. 일부 기술적 문제( 방지, 자동 업데이트 등)가 출시 지연의 원인으로 게임의 흥행 기대감은 여전히 유효하다. 이밖에도 PC MMORPG 블레스의 스팀 버전이 5월 30일 출시될 예정이다. 다수의 신작 및 지역 확장을 통해 2018년 연간 영업이익은 364억원(+234.9% YoY)을 기록할 전망이다.

* 핵: 게임 내 불법 프로그램 

목표주가 22,500원, 투자의견 ‘매수’ 유지

목표주가 22,500원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 투자포인트는 1) 모바일 웹보드가 견인하는 웹보드 성장(18F 834억원, +11.2%), 2) 브라운더스트 일본 및 해외, 블레스 스팀 출시 등을 통한 지역 확장, 3) 글로벌 흥행작 포트나이트의 PC방 서비스 기대감이다.

신한 이수민



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