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[투데이리포트]성광벤드, "분위기 좋아지나, …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 분위기 좋아지나, 아직은 trading 관점 접근 한국투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "향후 유가가 추가적으로 상승해도 단기 trading 관점의 접근을 추천한다. 과거와 같이 ‘유가 상승=피팅주 주가 상승’ 공식이 이어지기 위해서는 국내 조선사들의 해양플랜트 수주(전방산업 중 피팅의 수익성이 가장 높음)가 전제돼야 하는데 아직까지는 전방산업의 회복이 더딘 상황"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 364억원, 영업적자 7억원이다. 매출액은 전년동기대비 4.1%, 전분기대비 15.3% 증가했지만 영업이익은 적자가 지속됐다. 아직까지는 매출액이 추정 BEP 수준인 400억~450억원 이하이기 때문에 최근의 인건비 절감 등의 비용 감소 노력에도 불구하고 영업적자를 면치 못했다"라고 밝혔다. 한편 "북미에서의 수주 증가는 조선사 해양플랜트 관련 수주 공백을 일정부분 상쇄시키고 있다. 일반적으로 피팅은 수주 후 3~6개월이 지나면서 납기가 이뤄진다. 3Q17~1Q18 평균 수주량이 477억원으로 현재 매출액 대비 커졌기 때문에 2분기부터는 400억원 이상의 매출액을 기록해 영업이익도 흑자 전환 가능성이 있다"라고 전망했다. |
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