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[투데이리포트]LS, "전선부문 일회성 이…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 LS(006260)에 대해 "전선부문 일회성 이익 환입을 제외하면 기대에 부합하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LS(006260)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 매출액 2.4조원 (-7.8% YoY), 영업이익 1,801억원 (+41.4% YoY)으로 당사의 추정치를 상회하는 실적을 거두었다. 추정치를 상회한 이유 중 대부분은 부의 영업권 환입이다. LS전선, LS산전은 당사의 추정치를 상회한 실적을 거둔 반면, LS IND와 LS엠트론은 하회한 실적을 거둬, 일회성 요인 제외시 기대에 부합한 실적이었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q18 실적은 전선계열 자회사들의 주도로 실적개선이 지속될 것으로 기대된다. 2Q18 기준 영업이익은 1,492억원으로 전년동기 대비 27.4% 증가할 것으로 예상한다. LS전선이 1Q18에 이어 2Q18에도 실적개선이 지속되는 가운데, LS IND의 통신선 프로젝트 재개로 수익성이 개선될 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선 외에도 현재 LS의 주가 Driver는 남북화해 분위기에 따른 발전부문 경협에서 수혜가 기대된다는 점이다. 전력인프라 확충 사업이 구체화될 경우 전선 자회사인 LS전선과 전력기기 자회사인 LS산전의 높은 시장 점유율이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년8월 110,000원까지 높아졌다가 2017년11월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 101,200 | 105,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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