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[투데이리포트]LS, "아직 끝나지 않은 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 17일 LS(006260)에 대해 "아직 끝나지 않은 자회사의 리빌딩"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 "전선 수주 잔고가 1.9조원으로 전분기 수준을 유지하고, 초고압전력선과 광케이블 수주로 양호한 수익 흐름을 예상할 수 있는 기반을 갖췄다. 아이앤디가 기대보다 부진한 것은 예정된 납품 프로젝트가 지연된 것으로 추후 개선을 기대할 수 있는 요인이라고 본다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "결국 기계사업만 남겨놓는 구도로 1조원 가량 확보할 현금의 사용처가 엠트론의 가치를 결정해 줄 것으로 예상하는데, 금년 1분기 기계사업의 매출이 1,912억원으로 이중 트랙터가 78%이고 나머지는 사출기로 사출기는 수익이 부진한 상황이라서 향후 개선이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "사업구조의 변화로 성장 동력이 약해질 수 있다는 우려는 전선사업부가 전기차 부품과 북미와 유럽에 전력선과 광케이블 생산시설을 확충함으로써 해소할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,143 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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