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[투데이리포트]한세예스24홀딩스, "잘 키운 둘째가 효…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 잘 키운 둘째가 효자 신한금융투자에서 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "비상장 자회사 한세드림 성장세가 가파르다. 14년말 신규 런칭한 모이몰른이 고성장하고 있다. 런칭 2년만에 매출액 675억원을 달성하면서 최단기간 내 유아복 1위 브랜드로 올라섰다. 향후 성장 동력은 중국이다. 18년 모이몰른 중국 매출액은 전년 대비 166% 성장한 310억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 실적은 매출액 1,932억원(+28% YoY), 영업이익 228억원이 예상된다. 중국 모이몰른이 실적 고성장을 견인할 전망이다. 중국 매출액은 348억원(+136% YoY)이 예상된다. 연평균(16~19F) 영업이익 성장률은 59%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 주요 자회사들의 실적 개선에도 한세실업 실적 부진 우려가 과도하게 반영되어 있다. 자회사 가치 재평가로 주가 차별화가 예상된다. 향후 한세실업 실적까지 회복세로 돌아서면 주가 업사이드는 더욱 높아질 수 있다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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