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[투데이리포트]한양이엔지, "잃을 것이 없는 주…" -키움증권

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평민

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조회 539 2018/05/17 13:30

게시글 내용

◆ Report briefing

잃을 것이 없는 주가


키움증권에서 한양이엔지(045100)에 대해 "신규 Fab 투자사이클 집중에 따른 실적 모멘텀과 현 시가총액의 36%를 설명하는 현금 및 단기금융상품, 2% 내외의 배당수익률을 고려하면 12M Fwd PER 4.3X의 현 주가는 저평가 상태라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 2Q18 영업이익은 239억원 (+677% YoY), OPM 11%. 1Q18 서프라이즈를 감안해도 호실적이 지속될 전망. 평택 2층, M15 투자가 지속되는 가운데, 우시 2차, 시안 2차, 18라인 인프라투자 수혜가 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "신규 Fab에 대한 메인공사 (프로젝트 성격의 경쟁입찰, 1회성) 이후 기존 Fab에 대한 훅업 (유지보수성격, 지속적)으로 이어진다는 점에서 신규 Fab의 증가는 중장기 Cash-cow가 될 가능성이 높다"라고 전망했다.

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