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[투데이리포트]SKC 솔믹스, "지금도 좋지만 앞으…" -신한금융투자 조회 : 336
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/05/17 14:15
 

◆ Report briefing

지금도 좋지만 앞으로는 더 좋다


신한금융투자에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "반도체 미세화에 핵심인 식각 공정 확대로 수혜가 예상된다. 소모성이 부품이기 때문에 고객사들의 FAB 증가(Capa ↑)에 따라 실적 성장폭은 확대된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 18년 Capa(DRAM+NAND) 증가율은 각각 +18%, +11%가 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "고객사 수요 대응을 위해 설비투자(쿼츠 104억원, Si 115억원 등 6월 마무리 예정)도 진행 중이다. 하반기 고객사 인증 절차 진행후 2019년부터 본격 가동될 전망이다. 매출의 고성장에 따라 레버리지 효과가 본격화될 전망이다. 판관비율은 18년 5.8% → 20년 3.9%로 점진적 하락이 예상된다. 18년 영업이익률은 22.5%(+4.2%p YoY)가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "18년 예상 실적 기준 P/E는 11.2배다. 동사는 After-market이기 때문에 실적 레벨업은 19년, 20년에도 지속된다. P/E는 각각 8.1배, 5.7배 수준이다. 주가도 박스권을 탈피하고 본격 상승해야 할 시점"라고 전망했다.



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