종목미니차트
3,490 ▲65 (+1.9%) 06/05 12:12 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]SKC 솔믹스, "지금도 좋지만 앞으…" -신한금융투자 조회 : 377
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2018/05/17 14:15
 

◆ Report briefing

지금도 좋지만 앞으로는 더 좋다


신한금융투자에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "반도체 미세화에 핵심인 식각 공정 확대로 수혜가 예상된다. 소모성이 부품이기 때문에 고객사들의 FAB 증가(Capa ↑)에 따라 실적 성장폭은 확대된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 18년 Capa(DRAM+NAND) 증가율은 각각 +18%, +11%가 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "고객사 수요 대응을 위해 설비투자(쿼츠 104억원, Si 115억원 등 6월 마무리 예정)도 진행 중이다. 하반기 고객사 인증 절차 진행후 2019년부터 본격 가동될 전망이다. 매출의 고성장에 따라 레버리지 효과가 본격화될 전망이다. 판관비율은 18년 5.8% → 20년 3.9%로 점진적 하락이 예상된다. 18년 영업이익률은 22.5%(+4.2%p YoY)가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "18년 예상 실적 기준 P/E는 11.2배다. 동사는 After-market이기 때문에 실적 레벨업은 19년, 20년에도 지속된다. P/E는 각각 8.1배, 5.7배 수준이다. 주가도 박스권을 탈피하고 본격 상승해야 할 시점"라고 전망했다.



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[종목현미경]SKC 솔믹_주요 매물구간인 4,970원선이 지지대로 작용.
아랫글
[종목현미경]SKC 솔믹_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2168.39

▲17.21
0.80%

실시간검색

  1. 셀트리온254,000▲
  2. 삼성전자54,800▲
  3. 셀트리온헬스95,100▲
  4. 현대차110,500▲
  5. 셀트리온제약128,400▼
  6. 드림텍9,670▲
  7. 카카오248,000▼
  8. 삼성중공업6,790▼
  9. 코엔텍11,100▲
  10. 삼성전기131,500-