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[컴투스] 이제부터 시작입니다 조회 : 81
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/05/21 07:20
 
스카이랜더스모바일로 시작되는 하반기 5종 라인업과 관련 출시 기대감이 고조될 것. 신작 출시가 중요한 모멘텀 중 하나인 게임주의 특성상 출시 준비 단계인 지금이 컴투스 투자 적기라고 판단


▶ 스카이랜더스모바일 5월 중 글로벌 CBT 시작. 8월 출시 예정

2018년 하반기 컴투스 신작 출시 라인업 중 첫번째 게임인 스카이랜더스모바일은 5월 중 글로벌 CBT(비공개테스트) 및 사전예약 진행할 예정

최근 FGT(Focus Group Test)이후 IP(지적재산권) 보유 게임사인 Activision의 반응이 상당히 좋았던 것으로 알려져 CBT 중 큰 문제만 없으면 8월 출시 가능할 전망

서머너즈워와 유사한 스타일이지만, 속성이 5개에서 10개로 늘어나 다양한 조합이 가능하고, 유저의 실시간 개입이 더 늘어날 뿐 아니라, 스카이랜더스라는 IP파워가 더해져 북미를 비롯한 글로벌에서 긍정적인 성과 기대함

▶ 서머너즈워는 올해도 성장한다

서머너즈워의 2018년 매출액은 4,125억원으로 3.1% y-y 성장하는 등 성장세는 올해도 견고할 전망. 올해 2차례 대규모 업데이트와 프로모션(2분기 4주년 프로모션, 3분기 e스포츠 대회 개최/신규 몬스터 추가, 4분기 대규모 업데이트)을 통해 매출 성장세 유지할 것

▶ 그리고 우리가 몰랐던 게임들의 성과

3월 출시한 체인스트라이크(전략RPG(역할수행게임))도 4월 대규모 업데이트 이후 일매출 4천만~5천만원으로 출시 초기 수준의 매출을 유지하고 있는 것으로 추정하며, 꾸준한 매출 발생을 기대함 

또한, 컴투스는 4종의 야구게임 라인업을 보유. 야구 시즌을 맞이하여 대규모 업데이트를 진행하였고, 4종 야구게임 합산 매출이 4월 70억원을 기록하며 일평균 2억~ 3억원 수준을 보여주고 있어 실적에 긍정적 영향 기대

이들 게임의 영향으로 컴투스의 2분기 실적은 매출액 1,297억원, 영업이익 484억원으로, 부진했던 1분기대비 turnaround하는 모습 보일 것

이외에도 3분기 중 댄스빌(샌드박스캐주얼), 버디크러시(골프), 4분기 중 히어로즈워2(RPG), 서머너즈워MMORPG(다중접속역할수행게임)도 출시 준비 중

신작 모멘텀과 주가 상승에도 불구하고 여전히 낮은 Valuation(PER 12.3배)을 고려할 때 투자 매력도 상당히 높음. 게임업종 Top-pick으로 추천

NH 안재민



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