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[투데이리포트]보령제약, "실적 성장과 R&D…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 21일 보령제약(003850)에 대해 "실적 성장과 R&D 밸류업 포인트 모두 보유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 보령제약(003850)에 대해 "동사는 카나브의 경쟁력을 바탕으로 해외 여러 국가들과 기술계약을 맺고 수출에 나서고 있다. 올해부터는 본격적으로 러시아와 동남아 국가에 선적이 시작될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "동사는 또한 카나브에 이어 카나브복합제를 통해 한 단계 밸류업을 꾀하고 있다. 고혈압기반의 대사성질환(고지혈, 당뇨) 치료제를 연구개발함으로 타겟시장을 확장해 나갈 전략이며 이는 카나브복합제 브랜드 전체의 시너지효과로 기대된다. 현재 8개의 카나브 복합제 라인업을 구축하였고. 신규 복합제 출시와 기존 카나브 패밀리와의 시너지 효과를 통해 매출성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 국산신약 카나브패밀리의 성장과 신규 도입한 품목들의 매출성장이 기대되고 있다. 또한, 고혈압 기준 강화와 해외시장 진출, 고혈압 기반의 대사성질환(고혈압, 당뇨 등)품목 확대를 통한 카나브 브랜드 시너지 효과는 동사 매출성장의 트리거로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,667 | 64,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 73.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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