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[투데이리포트]바이오니아, "'강력한 실적 턴어…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 23일 바이오니아(064550)에 대해 "'강력한 실적 턴어라운드 + RNAi 기반 파이프라인’에 주목!!"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 바이오니아(064550)에 대해 "동사의 에이즈/B 형 간염/C 형 간염 분자진단 키트가 상반기내 아시아 최초로 유럽 CE-IVD ListA 를 받을 것으로 예상된다. CE-IVD ListA 를 받으면 유럽/아프리카/동남아 지역의 진출이 가능하다. 동사 진단장비의 단가가 경쟁사대비 50% 수준이기 때문에 향후 해당 시장에 진입하여 점유율을 높여갈 가능성이 매우 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 경우 전달체를 포함한 신개념의 나노입자형 RNAi 인 SAM iRNA™를 만들었고, 이를 이용하여 ‘특발성 폐섬유화증/폐암/면역항암’ 치료제 등을 개발하고 있다. 올해 ‘JP 모건 헬스케어 컨퍼런스’에서 RNAi 가 ‘올해의 키워드’로 지정될 정도로 관심을 받고 있는 상황이므로, 동사의 RNAi 부문에도 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "BNR17 의 국내 판매 본격화 및 해외 License–out 등으로 인한 신규 매출이 올해 뿐만 아니라 향후 동사의 실적 성장에 상당한 기여를 할 수 있다는 판단이다. 올해 프로바이오틱스 사업부문에서 60 억원 수준의 매출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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