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[CJ제일제당(097950)] 글로벌 종합식품회사로 성장 조회 : 109
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/05/24 09:34
 
CJ제일제당은 글로벌 종합식품회사로 성장하기 위해 미국, 중국뿐 아니라, 베트남과 러시아로도 진출을 위한 준비를 하 고 있습니다. 특히, 베트남은 작년 2개 로컬회사를 인수하였고, 올해 말 식품통합생산기지를 건설하면서 본격적 매출 확 대를 시작할 전망입니다. 글로벌에서 성장과 함께 기존 바이오와 국내 식품 사업도 매출과 이익 모두 증가할 것으로 예상 됩니다. 투자의견 Buy, 목표주가 420,000원 유지합니다.  


투자의견 Buy, 목표주가 420,000원 유지


- 업종 내 해외 진출 기대감이 높은 기업 중 하나임. 단기적 실적 또한 개선 가능성이 높음. 투자의견 Buy 유지

- 해외 진출, 국내 높은 점유율, 매출 및 이익 확대 추이 등을 고려했을 때, 주가는 저평가 되었다고 판단됨.  
 
해외 시장에서 매출 확대 노력 지속

- 베트남: 올해 말부터 식품통합기지 건설이 완공되면서 본격적으로 매출이 확대될 것으로 기대됨. 작년에 인수한 까우 ?와 민닷푸드와의 시너지를 통해 현지 식품뿐 아니라, 동사의 주력 브랜드를 통한 투트렉 전략으로 고성장 기대

- 미국: 비비고 만두의 고성장과 유통채널 및 판매 지역, 품목 확대를 통해 두 자릿수의 매출 성장률 유지 전망

- 중국: 현재는 수익성이 높은 B2B 채널 위주로 매출을 확대하는 중. 기존 채널 점검을 통해 이익이 점차 향상될 전망 
 
2018년 매출 성장과 수익성 개선이 모두 가능할 전망

- 2018년 연결기준 매출액 17조 7,496억원(+7.7%YoY), 영업이익 8,647억원(+11.3%YoY) 기록 전망

- 소재 식품에서 저수익 제품의 디마켓팅으로 매출이 전년대비 -6.1% 감소하지만, 가공식품에서 글로벌과 HMR, 주력 제품의 고성장이 지속되며 전체 식품사업부 매출액은 전년대비 5.6% 증가할 전망

- 바이오는 고수익 제품의 포트폴리오 확대와 판매량 증가를 통해서 지속적으로 수익성을 개선시켜나갈 전망(연간 OPM 6.3%→ 9.1%). 2분기는 셀렉타 추가 효과가 온기로 반영될 예정 

케이프 조미진



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