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[투데이리포트]코스온, "싼커와 유커들이 돌…" STRONG BUY(상향)-토러스투자증권 조회 : 253
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/05/24 09:38
 

토러스투자증권에서 24일 코스온(069110)에 대해 "싼커와 유커들이 돌아오고 있다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,900원을 내놓았다.

토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 '매수(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스투자증권에서 코스온(069110)에 대해 "중국의 관광 주무부처인 국가여유국은 기존 베이징과 산둥 지역에 이어 최근 우한, 충칭 지역의 한국 단체 관광을 허용하며 한한령 완화조치에 가속도가 붙고 있다. 이로써, 중국인 단체 관광객인 유커들의 한국 단체 여행이 가시화됨에 따라 5월부터 중국 인바운드 수가 지속적으로 증가할 것으로 전망돼 수주물량 증가가 예상된다"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "중국 법인의 경우, 매출액과 영업이익은 각각 78억원(YoY +403%), 12억원(YoY +8,570%)을 기록해 지속적인 성장세를 이어가고 있는 상황이다. 또한, 중국 미니소에 이어 국내 미니소에도 PB(Private Brand) 제품 납품을 시작했기에, 국내 매출이 개선될 것"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사는 기존 오산 1공장 Capa의 한계와 글로벌 메이커들과의 협의 진행 등으로 Capa 증설이 불가피한 상황이다. 이에 오산 제1공장의 4~5배 규모인 오산 제2공장은 올해 완공, 내년부터 본격적인 가동으로 매출 볼륨이 증대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 13,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,900원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수STRONG BUY(상향)STRONG BUY(상향)
목표주가20,90020,90020,900
*최근 분기기준

오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 20,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<토러스투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180524STRONG BUY(상향)20,900
20180412매수(하향)20,900
20180326STRONG BUY(유지)20,900
20180319STRONG BUY(상향)20,900
20180208BUY(INITIATE)13,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180524토러스투자증권STRONG BUY(상향)20,900

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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