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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "장기 관점에서 매수…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 24일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "장기 관점에서 매수타이밍 숙고할 시기 도래할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "자회사 기업가치 회복이 가능할 전망이고, 지금은 상승모멘텀이 부족하지만 2018년 하반기쯤에 비경영적 불확실성이 해소되면 주가 상승이 가능할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "최근 동아에스티는 수익성 중심으로 실적 턴어라운드가 진행되고 있다. 에스티팜은 2018년 1분기에 시장 켄센서스에 못 미치는 실적쇼크를 기록했다. 2분기부터는 전분기대비로 완만하게 실적회복이 가능할 전망이다. 특히 2019년부터 올리고 기반 API 매출증가가 기대되기 때문에 에스티팜의 주가회복과 함께 상장자회사의 보유지분가치는 점차 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "비상장 5개 자회사 보유지분가치는 8,582억원으로 평가된다. 동아제약(100%), 용마로지스(100%)와 수석(100%), 그리고 한국오츠카(49%)의 실적이 안정적으로 성장하고 있다. 디엠바이오도 속도는 느리지만 CRO 영업기반이 확대되고 있다. 비상장 자회사 중에서 기업가치가 큰 동아제약은 금년 1분기에 성장이 정체되었으나 연간으로는 성장하는 모습이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 190,000원까지 높아졌다가 2017년11월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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