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[JW생명과학(234080)] 성장 가능성이 높지만 비싸지 않은 기업 조회 : 333
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/05/24 09:55
 
독보적인 시장지배력을 지닌 국내 수액시장 No.1 기업

- JW생명과학은 기초 수액 및 TPN 시장에서 M/S 42%를 차지해 국내 수액시장에서 독보적인 시장지배력을 보유. 동사가 수액의 제조 및 연구개발을 담당하고 용기 등 부자재는 자회사 JW케미타운이, 국내 유통은 JW중외제약이, 해외 유통은 JW홀딩스가 담당하는 구조로 수직 계열화 완성

’06년 국내 최초 소형 Non PVC Bag 발매, ’07년 국내 최초 3챔버 수액 제품화 등 기술적 우위를 바탕으로 ’13년 미국Baxter사와 3챔버 주력 제품인 위너프 독점 공급 계약 체결. 앞으로 10년간 미국과 유럽을 포함한 글로벌 시장에 총 1조원 규모의 수액을 공급한다는 내용

EU-GMP 인증 획득, 이젠 해외로

동사는 Baxter향 수액 공급을 위해 당진공장의 증설 및 EU-GMP, CGMP 인증을 진행해왔으며 지난 1월 12일 EMA의 실사를 거쳐 3월 15일 아시아 최초로 영양 수액제 EU GMP 승인을 완료함

이에 따라 ‘19년 상반기 영국, 독일, 스웨덴 등 유럽 7개 국가에서, 하반기 벨기에, 프랑스, 스페인 등 유럽 11개국에서 TPN을 출시할 것으로 기대됨. TPN의 경우 영업이익률이 20% 중후반에 이르고 있어 제품 믹스 개선으로 수익성 역시 향상될 것으로 예상됨

3챔버 영양수액은 글로벌 8천억원 이상의 시장을 형성하고 있으며, 최근 3년간 CAGR 27%의 고성장을 보이고 있음. 동사의 Baxter향 매출은 향후 연간 당진 공장 CAPA인 1,000억원 수준에 근접할 것으로 전망됨

안정적인 국내 실적, 꾸준한 중장기 우상향 전망

동사는 기초수액에서 TPN, 영양수액까지 다양한 제품군으로 매출 밸런스를 확보했으며, 특정 제품군에 치우치지 않은 균형 잡힌 성장 기조를 유지하고 있음

해외 실적 가시화 모멘텀 이외에도 국내 고령환자의 재원 일수 증가에 따른 지속 성장이 전망됨

1Q18 동사의 분기실적은 연구개발비 환입 이슈로 시장 기대치를 하회했으나, 2019년 이후 양적/질적 측면에서 견조한 실적 성장을 전망함. 2019년 동사는 매출액 1,950억원 (+25.8% YoY), 영업이익 350억원 (+45.8% YoY)으로 고성장을 기록할 것으로 추정하고 있음

키움 정승규



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