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[투데이리포트]KCC, "도료부문 매출 회복…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 KCC(002380)에 대해 "도료부문 매출 회복 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "건자재 외 사업부인 도료부문(매출비중 43%)의 매출이 선박용 도료를중심으로 회복세를 나타내고 있는 점은 긍정적이다. 원유 가격 상승이 동사의 이익 개선에 걸림돌로 작용하고 있으며, 향후 원재료 가격의 방향성 및 제품가격 인상에 따라 이익 개선의 여부가 결정될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "건자재 부문의 매출 성장 둔화가 비교적 더디게 나타날 전망인데, 이는 주요 제품인 석고보드의 증설('17.6 준공) 효과가 이어지고, 광폭유리나 코팅유리 등 고마진 제품을 중심으로 한 유리공장 증설('17.12 준공)로 연간 유리매출이 최대 30%까지 늘어날 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 실적 추정치 변경에 따라 목표주가를 기존 48만 원에서 47만 원으로 하향한다. 건자재 부문의 매출 성장이 제한적임에도 불구하고 도료 부문의 매출 회복이 이루어지고 있고, 향후 원재료 가격의 움직임에 따라 이익 개선의 여지도 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 464,286 | 510,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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