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[투데이리포트]제일기획, "제한적인 downs…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 제한적인 downside 대비 돋보이는 실적 모멘텀 삼성증권에서 제일기획(030000)에 대해 "글로벌 광고 대행사의 valuation이 축소되고 있음은 사실이나, 제일기획은 높은 디지털/BTL 비중으로 차별성이 존재하기 때문에, 컨센서스 기준으로 2018E P/E 17.6배와 배당수익률 3.8% 수준에서 downside는 제한적이다. 반면 삼성전자 물량 증가와 국내/중국 시장회복 등을 통한 실적 모멘텀은 충분히 기대해볼 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "글로벌 사업역량 강화에 따라 홈페이지 운영 등을 포함하는 서비스 영역과 대행 국가가 모두 확대되고 있으며, 북미 등 선진 시장에서는 삼성전자 마케팅/IT 비용 중에서 제일기획이 차지하는 비중이 아직 낮기 때문에 성장 여력이 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 경기 회복과 스포츠 이벤트 등으로 1분기부터 일부 반등하는 모습이다. 중국 역시 THAAD 이슈로 인해 국내 광고주가 중국 시장에서 소극적인 마케팅 활동을 보이면서 실적 정체가 나타났으나, 하반기부터는 점진적인 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
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