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[투데이리포트]LG전자, "19년 성장 근거를…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 LG전자(066570)에 대해 "19년 성장 근거를 찾는 중"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG전자(066570)에 대해 "Valuation 매력과 전기차 기대감이 부각되고 있지만, 작년 올해에 걸쳐 동사 실적 성장을 견인해 온 High-end 생활가전 및 TV의 수익성이 추가 개선되기에는 무리가 있기 때문에(경쟁심화) 아직은 19년 실적 성장에 대한 불확실성이 상존하는 구간"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "올 2분기 매출액과 영업이익은 각각 14.8조원(YoY 2%, QoQ -2%), 9,144억원(YoY 38%, QoQ -17%, OPM 6%)을 기록할 전망이다. HE사업부의 영업이익이 5,250억원(YoY 86%, QoQ -9%, OPM 14%)에 달하며 견조한 수익성을 이어가고, H&A사업부는 에어컨 성수기효과로 영업이익 4,826억원(YoY 7%, QoQ -13%, OPM 10%) YoY 실적 성장을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기에는 드디어 VC사업부가 흑자전환에 성공할 전망이다. 모듈사업이다 보니 높은 수익성을 기대하기는 힘들겠지만 전장시장이 빠른 속도로 성장하고 있고 장기적으로 ZKW와의 시너지도 기업가치에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 135,529 | 149,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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