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[투데이리포트]아모레G, "무서운 복원력을 기…" BUY(I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 아모레G(002790)에 대해 "무서운 복원력을 기대하며"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 166,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 "핵심 자회사 아모레퍼시픽, 이니스프리, 에뛰드 모두 실적 하향 조정 마무리 국면으로 이제는 실적 상향에 무게를 둘 때이다. 2018년은 중국 수요의 복원, 2019년은 핵심 자회사 이니스프리의 중국 외(미국, ASEAN) 지역에서의 성과가 도출되는 계단식 성장을 보여줄 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사 실적의 긍정적인 부분은 1분기 주요 자회사인 아모레퍼시픽의 예상 수준의 실적달성으로 2분기 실적 가시성이 점증된다는 점과 이니스프리는 내수의 부진한 점포를 축소하는 가운데에도 해외(전년동기비 +133개점 증가) 와 면세 채널(전년동기비 +7개점 증가) 을 확장하여 해외 수요 창출을 하고 있는 부분"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연결 매출액 6조 9,175억원(YoY+15%), 영업이익 9,729억원(YoY+33%)을 달성할 전망이다. 핵심 자회사 아모레퍼시픽은 매출과 영업이익이 각각 15%, 36% 성장을 가정하고, 이니스프리는 매출과 영업이익 각각 19%, 36% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 163,714 | 170,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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